Vanessa est triste. Elle est d’humeur morose et a besoin de compagnie. La jeune femme va alors rechercher la compagnie de cette femme un peu plus âgée qu’elle. Cette dernière va la comprendre et même réussir à la réconforter. Le réconfort va alors se prolonger et se transformer en caresses légères et hésitantes tout d’abord. Puis en caresses appuyées. Dans un premier temps réticente, la Milf va se laisser séduire. Les deux femmes vont s’embrasser et se dévêtir. Elles vont se caresser l’entrejambes, se lécher et se téter les seins. Vanessa va alors descendre entre les cuisses de son amante et lui faire un cunnilingus.