Deux jeunes femmes vivant ensemble ont envie de se faire baiser par l’homme black qui partage le même appartement qu’elles. Elles sont toutes deux brunes mais l’une a un gros cul tandis que l’autre a de petites fesses. La première rentre de soirée avec une robe moulant ses grosses fesses et fait tout pour le séduire. Il répond à ses caresses en l’embrassant et en tenant fermement son derrière. Lorsqu’elle le laisse pour se changer, la seconde vient, s’assied et se met à se masturber devant lui. Elle veut sa grosse bite et la lui suce. Fatiguée d’assister à la scène, la brune au gros cul se joint à eux pour une baise à trois.