A la plage, deux lesbiennes croisent une jeune femme blonde et décident de se la faire. Elles s’en approchent et engagent la conversation avec la blonde. Celle-ci, mise en confiance, accepte de les accompagner chez elles. Très vite, la situation va devenir coquine. Seins nue, cuisses écartées, la nouvelle venue va se laisser embrasser et sucer les tétons. Ses seins seront caressés ainsi que sa chatte. Cette dernière, une fois son string ôté, va tour à tour être léchée et doigtée par ses deux hôtes qui lui présente ensuite sa moule à lécher. Elles baisent ensuite la blonde avec leur gode.